בלעדי
סנטרברידג' פנתה לליאורה עופר להצטרף להשקעה בכאל, אם תזכה בה
קרן ההשקעות, שנחשבת לאחת הפייבוריטיות במרוץ לרכישת החזקות בנק דיסקונט (72%) בחברת כרטיסי האשראי יחד עם קבוצת יוניון והראל, לא תצרף שותף לפני סיום המכרז, אלא רק עם סיומו. אלי יונס, שמייעץ לסנטרברידג', כיהן כמנכ"ל בנק מזרחי טפחות בזמן שליאורה עופר, בעלת עופר השקעות, היתה מבעלי השליטה בו
קרן ההשקעות סנטרברידג' פנתה לעופר השקעות, שבבעלות ליאורה עופר, על מנת שזו תצטרף אליה בהשקעה בחברת כרטיסי האשראי כאל. בין הצדדים מתקיימים מגעים ראשוניים בנושא.
סנטברידג' היא אחת הפייבוריטיות במרוץ לרכישת החזקות בנק דיסקונט (72%) בכאל. הקבוצה של חברת הביטוח הראל ויוניון השקעות של ג'ורג' חורש היא פייבוריטית נוספת.
סנטרברידג' לא תצרף שותפים לפני סיום המכרז, ותבצע את המהלך רק אם תזכה בו, אבל בניגוד להשקעה בהפניקס, שבה צירפה שותף זר, קרן גלטין פוינט, היא מחפשת עתה שותף ישראלי.
עופר השקעות מחזיקה בשליטה במליסרון, אחת משתי חברות הקניונים הגדולות בארץ, שנסחרת בשווי שוק של 15.7 מיליארד שקל. בנוסף, עופר השקעות מחזיקה בנדל"ן, כולל בניין מרכזים בתל אביב, וכן בחברת הלוגיסטיקה סלע ובחברות נוספות.
הפנייה של אלי יונס, שמייעץ לקרן סנטרברידג', לעופר איננה מקרית. ליאורה עופר היתה, יחד עם הדודן שלה איל עופר, בעלת השליטה בבנק מזרחי טפחות יחד עם דודי ורטהיים, בתקופה שיונס שימש כמנכ"ל הבנק. היא מכרה את החזקותיה בבנק במסגרת ההפרדה בין תאגידים ריאליים לפיננסיים, כשבחרה בתאגיד הריאלי. עופר השקעות לא מוגבלת ברכישת מניות כאל, מאחר שכאל, להבדיל מבנק מזרחי טפחות, איננה גוף פיננסי משמעותי. יונס כיהן בתפקיד בשנים 2013-2004 וקיבל שכר בעלות מצטברת של 200 מיליון שקל. הוא נחשב למנכ"ל המתוגמל ביותר בהיסטוריה של המערכת הבנקאית.
יו"ר עופר השקעות היא סמדר ברבר־צדיק, שפרשה מניהול הבנק הבינלאומי בסוף 2023, לאחר כהונה של 16 שנה, חלקה חופפת לזו של יונס במזרחי טפחות. בין השניים יש היכרות קרובה, שסייעה להחלטת הקרן לפנות לקבוצת עופר השקעות. לברבר־צדיק היכרות קרובה עם כאל, מאחר שהבנק הבינלאומי הוא השותף של דיסקונט בהחזקה בחברת כרטיסי האשראי, עם 28%.
יונס הוא האיש מאחורי רכישת השליטה בהפניקס ב־2019 בידי סנטרברידג' וגלטין פוינט מידי יצחק תשובה, ומימוש ההחזקה ברווח גדול. שתי הקרנות השקיעו 1.6 מיליארד שקל בעסקה ומכרו את המניות בשווי יותר מכפול, כעבור חמש שנים. גלטין פוינט, אגב, רכשה לפני כחצי שנה 15% ממניות דיסקונט ניו יורק לפי שווי של מיליארד דולר.
המכרז למכירת מניות כאל בידי בנק דיסקונט נערך בשל החוק להגברת התחרות במערכת הבנקאית, שמחייב את דיסקונט למכור את המניות עד מאי 2027. במידה שהבנק יירד קודם לכן להחזקה 25% בכאל, הוא יוכל לדחות את המכירה עד מאי 2028.
המכרז, שאותו מנהלת הילה חימי, מנכ"לית דיסקונט קפיטל, באמצעות בנק ההשקעות ג'יי.פי. מורגן, נמצא בשלב שבו הגישו חמש קבוצות הצעות לא מחייבות, והבנק אמור להחליט מי הקבוצות שיעלו לשלב הבא. מול שתי הפייבוריטיות מתמודדות קרן אמי של אייפקס, המנוהלת בידי זהבית כהן, שהחזיקה בעבר בשליטה בבית ההשקעות פסגות ובחברת תנובה; מוטי בן־משה וחברת אקסטרה, שמחזיקה בחברות גז באירופה ובאלון רבוע כחול בארץ (דור אלון ורבוע כחול נדל"ן); וכן קבוצה של אחיה פריד, סמנכ"ל לשעבר בכאל, ואריאל גנוט, מנכ"ל גמא, שתלווה ברמי לוי כשותף המוביל.
סנטרברידג' צפויה להיתקל ביריב עיקש בדמות חורש, שלא מהסס להגיש הצעות גבוהות עבור נכסים שאותם הוא רוצה לרכוש; והראל, הפגועה מהעובדה שלא ניתן לה אישור לרכוש את ישראכרט המתחרה, לאחר שכבר חתמה על הסכם תמורת 3.3 מיליארד שקל.
מקרן סנטרברידג׳ נמסר בתגובה: "אנחנו מקבלים פניות מגופים עסקיים רבים וממשיכים לבחון הזדמנויות השקעה בישראל, תוך ניצול ההבנה העמוקה שלנו את השוק וההצלחה של השקעתנו בהפניקס. ייתכן שנשקול חלופות לאחר השלמת העסקה, ונעדכן בפרטים נוספים כאשר אלה יוסדרו סופית".
