נעילה שלילית בניו יורק; אפל איבדה 2.3%, וויקס נפלה ב-16.2%
דאו ג'ונס איבד 1.9%, נאסד"ק נחלש ב-1.4%; תשואת האג"ח האמריקאית ל-30 שנה זינקה ל-5.08%, הרמה הגבוהה מאז אוקטובר 2023; חברת OpenAI רוכשת את סטארט-אפ מכשירי ה-AI של המעצב הראשי לשעבר של אפל; חברת בניית אתרי האינטרנט וויקס סיפקה תחזית שמרנית להמשך השנה; נייקי ירדה לאחר דיווח שלפיו היא מתכננת העלאת מחירים ביוני
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה שלילית: המדדים בניו יורק ננעלו בירידות. דאו ג'ונס איבד 1.9%, נאסד"ק נחלש ב-1.4%, ומדד S&P 500 ירד ב-1.6%.
מניית נייקי ירדה ב-4.1% לאחר דיווח שלפיו ענקית לבוש הספורט מתכננת להעלות את מחירי הנעלים ב-2-10 דולרים, החל ביוני, ברקע מלחמת המכסים.
22:20 - עדכון מדדים: דאו ג'ונס מאבד 2%, נאסד"ק במינוס 1.8%, S&P 500 נחלש ב-1.7%.
20:25 - בורסות ניו יורק עברו לירידות - דאו ג'ונס נחתך ב-2%, אפל מאבדת יותר מ-2%. OpenAI הודיעה כי היא רוכשת את io - סטארט-אפ מכשירי ה-AI של ג'וני אייב, המעצב הראשי לשעבר של אפל - בעסקה של 6.4 מיליארד דולר שתבוצע כולה במניות.
אייב עזב את אפל ב-2022. בספטמבר 2023 פורסם כי OpenAI מנהלת מגעים עם אייב ומנכ"ל סופטבנק מאסיושי סון להשקת קרן לבניית "אייפון של בינה מלאכותית" בעזרת מימון של יותר ממיליארד דולר מהקונגלומרט היפני.
20:15 - הזהב עולה ב-0.7% למחיר של 3,307 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בדולר מול המטבעות המובילים.
19:05 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.3%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.1% וקאק הצרפתי ירד ב-0.4%.
18:20 - נאסד"ק מחק את הירידות ועבר לעליות. את המדד מובילה אלפבית שמזנקת ב-5.5%. ברקע, גוגל הציגה שילוב של יכולות AI במנוע החיפוש בוועידת המפתחים השנתית שנפתחה אמש. בין הפיתוחים שהוצגו: סקירות בינה מלאכותית שישולבו בתוצאות שיעלו במנוע החיפוש - גם בעברית, שדרוג בשם AI Mode שיעמיק את השילוב של ג'מיני וסוכן AI שיוכל לעשות קניות ישירות ממנוע החיפוש.
17:20 - אקספנג, יריבתה הסינית של טסלה, מזנקת ב-13% אחרי תוצאות טובות מצפי האנליסטים ברבעון הקודם. כמו כן סיפקה יצרנית הרכב החשמלי תחזית הכנסות לרבעון הנוכחי טובה ממה שציפו האנליסטים בשוק.
16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.9%, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.7%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-30 שנה שוב חוצה את ה-5%, עולה ב-6 נקודות בסיס ל-5.03%.
לאחר הדוחות: פאלו אלטו מאבדת 7%, וגם טארגט שהורידה את תחזית הרווח השנתית. וויקס נופלת ב-12% אחרי תחזית שמרנית להמשך השנה.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1%, החוזים על S&P 500 ועל נאסד"ק יורדים ב-0.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.54%; תשואת האג"ח ל-30 שנה שוב חוצה את ה-5% - עולה ב-7 נקודות בסיס ל-5.03%.
נסיגה בבנקים בטרום: גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן, סיטי ובנק אוף אמריקה יורדים ב-1%, וולס פארגו יורד ב-1.2%, מורגן סטנלי נחלש ב-0.7%.
13:50 - לואו'ס עולה ב-2.5% בטרום: קמעונאית נוספת מדווחת, במקרה שלה על רווח נקי של 1.64 מיליארד דולר או 2.92 דולר למניה. זאת לעומת רווח של 1.76 מיליארד דולר או 3.06 דולר למניה ברבעון המקביל.
האנליסטים ציפו לרווח של 2.87 דולר למניה בלבד. ההכנסות ירדו ל-20.93 מיליארד דולר, לעומת 21.36 מיליארד דולר במקביל - האנליסטים ציפו ל-20.94 מיליארד דולר.
13:45 - טארגט יורדת ב-1.5% בטרום: החברה דיווחה על ירידה של 2.3% בהכנסות ברבעון ל-23.85 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-24.23 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 1.30 דולר, הציפיות עמדו על 1.61 דולר.
הקמעונאית האמריקאית הורידה את התחזית השנתית לרווח מתואם של 9-7 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 9.80-8.80 דולר למניה. ציפיות השוק עומדות על 8.34 דולר למניה.
11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.2%, קוספי עלה ב-0.9%.
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.1%, קאק יורד ב-0.3%; בוול סטריט, החוזים על המדדים המובילים עם ירידות של כ-0.5%.
תשואות אג"ח גרמניה וארה"ב ל-10 שנים עולות ב-4 נקודות בסיס כ"א - ל-4.52% ו-2.63% בהתאמה; עליות במחירי הנפט מתמתנות, הברנט וה-WTI עם התייקרות של כ-1%.
קמעונאית ביגוד והנעלת הספורט JD Sports נופלת ב-6.5% בתחתית מדד פוסטי, לאחר שדיווחה על ירידה של 2% במכירות הרבעון הראשון וציינה כי הטלת מכסים על בריטניה או על מדינות אחרות תפגע בביקושים ברשת שלה.
עוד בקמעונאות: מניית מרקס אנד ספנסר נחלשת ב-3.3% בלונדון, קמעונאית האונליין זלנדו יורדת ב-2% בפרנקפורט.
9:20 - האינפלציה בבריטניה מטפסת – ומעל התחזיות: מדד המחירים של אפריל עלה ב-1.2% בחישוב חודשי, התחזיות היו לעלייה של 1.1%, לאחר שבמרץ עמדה על 0.3%.
ובכך מתחזקת האינפלציה השנתית בממלכה ל-3.5%, התחזיות היו לעלייה מתונה יותר של 3.3% - באפריל עמדה האינפלציה השנתית על 2.6%.
אינפלציית הליבה (בנטרול אנרגיה, משקאות אלכוהוליים ומוצרי טבק) עלתה ב-1.4% בחישוב חודשי, התחזיות היו לעלייה של 1.2%, במרץ העלייה עמדה על 0.5%.
אינפלציית הליבה השנתית בבריטניה עמדה באפריל על 3.8%, התחזיות היו ל-3.6%, במרץ עמדה אינפלציית הליבה השנתית על 3.4%.
7:20 - ישראל דוחפת את מחירי הנפט? ברקע לעליות המחירים הבוקר, דיווח ב-CNN לפיו למודיעין האמריקאי הגיע מידע כי ישראל עושה הכנות למתקפה אווירית אפשרית על מתקנים גרעיניים באיראן - כולל תרגילים אוויריים.
מתקפה כזו, כך נאמר, תקפיץ את המתיחות הגיאופוליטית באזור - ותגרור פגיעה באספקת הנפט, ולפיכך תדחוף את המחירים כלפי מעלה. נכון לשעה זו, הברנט עולה ב-1.7% ל-66.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.8% ל-63.2 דולר לחבית.
6:30 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה, לאחר הירידות המתונות שנרשמו אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.4%).
מדד ניקיי יורד ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-0.7%, שנגחאי עולה ב-0.3%, קוספי עולה ב-1%; עליות חזקות במחירי הנפט: הברנט עולה ב-1.5% ל-66.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.5% ל-63 דולר לחבית.
נתוני סחר חלשים ביפן, תחת לחץ איום המכסים של טראמפ: היצוא של יפן גדל באפריל ב-2% בלבד, רמתו הנמוכה מאז אוקטובר שנה שעברה. הנתון היה בהתאם לתחזיות ולאחר שבמרץ נרשמה עלייה של 4% ביצוא. היבוא ליפן התכווץ ב-2.2%, מול עלייה של 1.8% במרץ, התחזיות היו לירידה חדה יותר של 4.5%.
בשוק המניות בטוקיו: חברת הכימיקלים טוקויאמה עולה ב-4.8% בפסגת מדד ניקיי (Tokuyama), חברת הביטוח סומפו אמאבדת 6.7% בתחתית המדד (SOMPO Holdings).
בהונג קונג בולטות בירוק יצרניות הרכב: BYD עולה ב-4.3%, לי אוטו עולה ב-3.4%, ג'ילי מטפסת ב-4.5% - רשת סוכניות מכירת המכוניות ג'ונגשנג קופצת ב-8.5% בפסגת מדד האנג סנג (Zhongsheng Group).
עדכונים מניו יורק
פאלו אלטו ירדה ב-3.9% במסחר המאוחר – תוצאות חברת הסייבר שייסד ניר צוק (המכהן כמנהל הטכנולוגיות הראשי שלה) היו מעל ציפיות השוק אך שיעור הרווחיות והיקף ההשקעות פחות היו פחות חזקים.
הכנסות פאלו אלטו ברבעון הפיסקאלי השלישי הסתכמו ב-2.29 מיליארד דולר, לעומת 1.98 מיליארד דולר ברבעון המקביל – צמיחה של 15%. האנליסטים ציפו לסכום נמוך מעט יותר של 2.28 מיליארד דולר.
הרווח הנקי ירד ל-262.1 מיליון דולר או 37 סנט למניה, לעומת 278.8 מיליון דולר או 39 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 80 סנט למניה, הציפיות עמדו על 77 סנט למניה.
שיעור הרווחיות הגולמית עמד על 76%, בשוק ציפו ל-77.2%. סכום ההשקעות בפיתוח והתרחבות עמד על 68.3 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 70.8 מיליון דולר.
פאלו אלטו פרסמה תחזית לרווח מתואם של בין 87 ל-89 סנט למניה ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), מעט מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 86 סנט למניה.
חברת וויקס (Wix) מציגה צמיחה שנתית של 13% בהכנסות הרבעון הראשון (לעומת הרבעון המקביל) - אלה הסתכמו ב־473.7 מיליון דולר, מעט מעל התחזיות המוקדמות. וויקס רשמה ברבעון רווח נקי של 33.8 מיליון דולר והרווח המתואם (ללא סעיפים חשבונאיים) עמד על 93.9 מיליון דולר – זינוק של -70% לעומת התקופה המקבילה.
תזרים המזומנים החופשי הגיע ל- 142.4 מיליון דולר, עומד ביעד של וויקס לתזרים של לפחות 30% מההכנסות. גם שורת ה־Bookings טיפסה ב־12% ל־510.9 מיליון דולר, מה שמאותת על שימור קצב הצמיחה הנוכחית של חברת האינטרנט, המאפשרת בניית אתרים.
במהלך הרבעון צירפה וויקס צירפה 5.3 מיליון משתמשים חדשים – שיפור של 7% – והגיעה ליותר מ-287 מיליון משתמשים רשומים בסך הכול.
ובטסלה: אילון מאסק הודיע כי בכוונתו להמשיך להוביל את טסלה כמנכ"ל בחמש השנים הבאות. "כן, אין ספק בעניין הזה", אמר מאסק בראיון וידאו שנערך עמו בוועידה הכלכלית של בלומברג בקטאר.
הוא הסביר כי התפקיד מאפשר לו שליטה על האופן שבו החברה מתנהלת, ו"זכויות הצבעה" מספקות לטובת השליטה הזו. "זה לא עניין של כסף, זה שליטה סבירה על העתיד של החברה", אמר, במענה לשאלה על מידת המחוייבות שלו לחברה, לנוכח האחריות שקיבל בממשל טראמפ.
עוד במסגרת הראיון אמר מאסק כי הוא מצפה שטסלה ושחברת הבינה המלאכותית שלו xAI ימשיכו לרכוש שבבי AI מאנבידיה ומ-AMD. מאסק לא סיפק פרטים על היקף השבבים שכבר נרכשו אך כן ציין ש- XAIמתכננת להקים אתר עם מיליון מעבדי GPU של אנבידיה בממפיס.
