וול סטריט ננעלה ביציבות; סולאראדג' הישראלית מחקה 25%
בלומברג דיווחה שהעלאת התפוקה בפגישת אופ"ק תהיה גבוהה מהמתוכנן, בתגובה הנפט מסוג WTI ירד ב-0.6% ל-61.2 דולר לחבית; טיוטת חוק שעשויה לבטל את הטבות המס לפרויקטים של אנרגיה מתחדשת מעיבה על המשקיעים בסולאראדג'
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה ביציבות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסגרו מעט מתחת לנקודת הפתיחה, ונאסד"ק עלה ב-0.3%. המדדים כבר הגיעו לעליות של עד 0.9%, והתשואות על האג"ח ל-30 שנה הגיעו לשיא מאז אוקטובר 2023 (5.161%), ובהמשך ירדו. זאת לאחר שבית הנבחרים אישר ברוב דחוק את תוכנית המסים של טראמפ, שהמשקיעים חוששים כי היא עלולה להחמיר את הגירעון האמריקאי.
סולאראדג' הישראלית מחקה 24.7%: טיוטת חוק שעשויה לבטל את הטבות המס לפרויקטים של אנרגיה מתחדשת מעיבה על המשקיעים בה.
22:00 - ירידות בנפט: הברנט איבד 0.7% לרמה של 64.4 דולר לחבית, וה-WTI ירד ב-0.6% ל-61.2 דולר לחבית. זאת לאחר דיווח כי אופ"ק+ דן בהעלאת התפורה בחודש יולי.
20:55 - עליות בענקיות הטכנולוגיה: אלפבית מטפסת ב-2.4%, אנבידיה עולה ב-1.2%, אמזון מתחזקת ב-1.1%, טסלה מוסיפה לערכה 3%.
19:35 - וול סטריט עוברת לירוק: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%, מדד נאסד"ק עולה ב-0.6%.
19:15 - התוכנית של טראמפ - טובה לטווח הקצר, מעלה חששות לעתיד: "בטווח הקצר, תוכנית המס שעברה בבית הנבחרים טוב לכלכלה. היא הולכת להמריץ את הצמיחה של התמ"ג בשנת 2026. היא מפחיתה מסים לרבים, מגדילה את ההוצאה, במיוחד על ביטחון, ולכן הדברים האלה ממריצים את הכלכלה ויגבירו את הצמיחה של התמ"ג", אמר ג'ד אלרברוק, מנהל תיקי השקעות ב-Argent Capital Management, בראיון ל-CNBC.
הוא המשיך: "בטווח הארוך, כן, זה מנפח את הגירעון. בטווח הארוך, עבור השוק אלה חדשות רעות. תשואות האג"ח עולות, כי אגרות החוב הממשלתיות נעשות בהדרגה פחות מושכות ופחות מהימנות, כאשר הגירעון התקציבי שלנו נשאר גבוה מאוד למשך זמן ממושך בלי סימנים שיחזור למצב נורמלי".
17:55 - החברה הישראלית צונחת: מניית חברת האנרגיה הירוקה סולאראדג' צוללת ב-25.6%, על רקע טיוטה חדשה שפרסם ממשל טראמפ ועשויה לחתוך את הטבות המס לפרויקטים של אנרגיה מתחדשת.
16:30 - דשדוש בוול סטריט: הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות לאחר הירידות החדות אמש.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, מדד S&P 500 יציב ונאסד"ק מטפס ב-0.3%.
תשואת האג"ח הממשלתיות ל-30 שנה מטפסת בשלוש נקודות בסיס ל-5.117% - שיא מאז אוקטובר 2023, לאחר שהמחוקקים אישרו הצעת חוק שמעוררת בקרב משקיעים חשש להחמרה בגירעון האמריקאי.
אחרי הדוחות - סנופלייק קופצת ב-9.4%, אורבן אאוטפיטרס מזנקת ב-22.8%.
15:35 - שינוי מגמה בחוזים: החוזים העתידיים בניו יורק עברו למגמה שלילית, לאחר שתוכנית קיצוצי המס של דונלד טראמפ אושרה בבית הנבחרים ועברה משוכה גדולה בדרך לאישורה הרשמי.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.2%.
מחלקת העבודה האמריקאית מראים כי מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה - נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק - היה נמוך מהצפוי בשבוע החולף.
במהלך השבוע שהסתיים ב-17 במאי, ירד מספר הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב ב-2,000 והסתכם ב-227 אלף בקשות. זאת אחרי 229 אלף בקשות חדשות בשבוע שקדם לו ומתחת ציפיות האנליסטים שחזו 230 אלף בקשות חדשות.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא שינוי מהותי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%. יציבות גם בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, שעומדת על 4.58% (ירידה של נקודת בסיס אחת).
ירידות חזקות במחירי הנפט (ראו הרחבה בעדכון מוקדם): הברנט יורד ב-1.9% ל-63.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.9% ל-60.4 דולר לחבית.
נייקי עולה ב-2% בטרום, בעקבות דיווח בתקשורת בארה"ב לפיו תחזור למכור את המוצרים שלה באמזון - לראשונה מזה שש שנים (מאז 2019); לאחר הדוחות: סנופלייק מזנקת ב-10%, אורבן אאוטפיטרס קופצת ב-18%.
13:00 - הפתעה בנפט? לפי דיווח בבלומברג, קרטל אופ"ק והשותפות שוקלים להעלות את התפוקה ביולי בהיקף של 411 אלף חביות ליום, בדומה להיקף ההעלאה ביוני ובמאי - ופי שלושה מכפי שתוכנן במקור.
מחירי הנפט יורדים בתגובה לדיווח: הברנט יורד ב-1.2% ל-64.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.2% ל-60.8 דולר לחבית.
11:30 - חלפה תהילת עולם? מניית בית ההוצאה לאור בלומברי צונחת ב-16% בתחתית מדד פוטסי 2050 (Bloomsbury) לאחר דוחות חלשים לסיכום השנה הפיננסית (שנחתמה בסוף פברואר).
בלומברי היא המוציאה לאור של סדרת הארי פוטר – והיא דיווחה על ירידה של 22% ברווח השנתי לפני מס ל-35.2 מיליון פאונד. ההכנסות השנתיות נותרו ללא שינוי, על 341.2 מיליארד פאונד.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.8%, האנג סנג וקוספי ירדו ב-1.2%, שנגחאי ירד ב-0.2%.
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.4%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.
לאחר הסערה אתמול, תנועות קלות בתשואות אג"ח ארה"ב; נסיגה חזקה במחירי הנפט: הברנט יורד ב -1.6% ל-63.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.6% ל-60.6 דולר לחבית.
בריטיש טלקום יורדת ב-5% בתחתית מדד פוטסי - בדויטשה בנק הורידו המלצה על המניה מ'החזק' ל'מכירה'; לאחר הדוחו: חברת התעופה איזיג'ט יורדת ב-1.2%, חברת הנדל"ן בריטיש לנד מאבדת 4.4%.
10:10 - העמקת ההפסד באיזיג'ט: חברת הלואוקוסט דיווחה על הפסד לפני מס של 394 מיליון פאונד במחצית השנה הפיננסית שנחתמה במרץ – זאת בהשוואה להפסד של 350 מיליון פאונד במחצית המקבילה.
בצד החיובי, חטיבת חבילות הנופש רשמה רווח של 44 מיליון פאונד, קפיצה של 42% בהשוואה לתקופה המקבילה. ההכנסות צמחו ב-8% ל-3.53 מיליארד פאונד – ההכנסות מנוסעים עלו ב-5% ל-2.15 מיליארד פאונד. חטיבת חבילות הנופש רשמה רווח של 44 מיליון פאונד, קפיצה של 42%.
8:00 - על אג"ח ארה"ב: המשקיעים נוטשים בימים האחרונים את אגרות החוב האמריקאיות, ובתמונת מראה מקפיצים את התשואות. על אי הוודאות הכמעט מובנית בשווקים לנוכח סוגיות הסחר מתווספת חקיקה המס החדשה שצפויה לקבל את אישור הקונגרס.
לפי ההערכות בשוק החקיקה תוסיף בין 3 ל-5 מיליארד דולר לחוב הפיסקאלי של ארה"ב.
"הורדות מס שאינן מלוות בצמצם ההוצאות בתקציב יפעילו לחץ גדול על הגירעון, שיתקרב ל-7% מהתוצר. התוצאה של החקיקה תהיה תוספת מהותית לעומס החוב של ארה"ב, שכבר עומד על 36.2 טריליון דולר", אמרה קאת'י ג'ונס, האסטרטגית הראשית של השקעות האג"ח בענקית הברוקראז' צא'רלס שוואב.
"תוסיף לכך את מתיחות הסחר מול יפן וסין, המחזיקות הגדולות של אג"ח ממשלת ארה"ב, וזה רק יוצר כאב ראש בשוק - והמשקיעים מגדילים את הפרמיה על האג"ח לטווח ארוך. יש תמחור מחדש מול מצב שבו יש חוב ילך ויעמיק עם יותר אי ודאות", הוסיפה ג'ונס.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה אתמול ב-11 נקודות בסיס ל-4.59%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-30 שנה זינקה ב-12 נקודות בסיס ל-5.09%. והפעם נפגעה גם האג"ח לטווח קצר – תשואת האיגרת של ארה"ב לשנתיים עלתה ב4 נקודות בסיס ל-4.01%.
6:30 - מגמה שלילית בבורסות אסיה, בהמשך לירידות החזקות שנרשמו אמש בוול סטריט - ולזינוק בתשואות אג"ח ארה"ב (דאו ג'ונס יורד ב-1.9%, S&P 500 ירד ב-1.6%, נאסד"ק ירד ב-1.4%).
מדד ניקיי יורד ב-0.9%, האנג סנג יורד ב-0.6%, שנגחאי יורד ב-0.1%, קוספי יורד ב-1.3% - סמסונג מאבדת 2% בבורסה בסיאול, לצד ירידה של 1.7% בחברת השבבים המתחרה אס.קיי הייניקס.
נסיגה גם במניות השבבים בטוקיו: אדוונטסט וטוקיו אלקטרון יורדות ב-3.4%; את מדד ניקיי סוגרת מניית חברת הרכבות של קייסי (Keisei Electric Railway) שנופלת ב-9.8%. מובילה אותו חברת האלקטרוניקה פורוקאווה (Furukawa Electric) שמטפסת ב-7.4%.
בין היורדות הבולטות בהונג קונג: עליבאבא נחלשת ב-2%, חברת הבריאות של הענקית הסינית ( Alibaba Health Information) מאבדת 4.5% בתחתית מדד האנג סנג, באידו יורדת ב-3%.
בוול סטריט הבוקר: החוזים על המדדים עם תנועות קלות סביב רמת הבסיס; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.59%; הקריפטו ממשיך לשיאים חדשים - הביטקוין עולה ב-2.5% ל-111,800 דולר.
סנופלייק קפצה ב-7.4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות – בהמשך לעלייה ב-13 מ-15 מימי המסחר האחרונים במניה וקפיצה של 31% בחודש האחרון (לשווי של 59.8 מיליארד דולר).
חברת הענן חצתה לראשונה הכנסות רבעוניות של מיליארד דולר, עמדו ברבעון הפיסקאלי הראשון על 1.04 מיליארד דולר, מעל הציפיות בשוק שעמדו על 1.01 מיליארד דולר.
הכנסות המוצר עמדו על 998.6 מיליון דולר, צמיחה של 26% ביחס לרבעון המקביל וגם כאן מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 962 מיליון דולר בלבד.
החברה סיימה את הרבעון עם הפסד חשבונאי (GAAP) של 430 מיליון דולר אך בשורה המתואמת רשמה רווח של 24 סנט למניה – 3 סנט מעל ציפיות האנליסטים.
תחזית סנופלייק לרבעון השני עומדת על הכנסות של 1.04-1.035 מיליארד דולר, ציפיות האנליסטים על 1.022 מיליארד דולר. התחזית לשנה כולה עומדת על הכנסות של סביב 4.325 מיליארד דולר, סכום שישקף צמיחה שנתית של 25%.
אורבן אאוטפיטרס קפצה ב-17.5% במסחר המאוחר לאחר תוצאות חזקות ותחזית אופטימית – והדגשה כי על אף איום המכסים אין במותגי הרשת ירידה בביקושים.
הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו ב-1.33 מיליארד דולר, צמיחה של 10.7% ביחס לרבעון המקביל – האנליסטים ציפו לסכום נמוך יותר של 1.29 מיליארד דולר.
המכירות בחנויות הזהות טיפסו ב-4.8%, בפער מהציפיות שעמדו על פלוס 3.6%. הרווח למניה עמד על 1.16 דולר, מהותית מעל הציפיות, שעמדו על 82 סנט בלבד. בחברה ציינו כי היקף המכירות ברבעון השני ישקף צמיחה בשיעור חד ספרתי גבוה והמכירות בחנויות הזהות יטפסו בשיעור של סביב 5%.
