אמפא יוצאת להנפקה עם נכסים של 7.27 מיליארד שקל - ושכר מפנק לבעלי השליטה
הכנסות הקבוצה ב-2024 עמדו על 707 מיליון שקל, ירידה של 15% ביחס לשנה שקדמה לה; כל אחד מארבעת בעלי השליטה הבכירים קיבל שכר בעלות של יותר מ-7 מיליון שקל - מעל 10% מההכנסות; החברה מעוניינת להנפיק לפי שווי של 3.5-3 מיליארד שקל
קבוצת אמפא פרסמה הלילה את תשקיף ההנפקה הראשונית הצפויה שלה בבורסה בת"א.לפי התשקיף, הכנסות החברה ב-2024 עמדו על 707 מיליון שקל, לעומת 829 מיליון שקל בשנה הקודמת, ירידה של 15%. הרווח התפעולי ירד ל-414 מיליון שקל, לעומת 325 מיליון ב-2023.
אמפא היא אחת מקבוצות הנדל"ן המניב הגדולות בארץ, ופועלת גם בתחום האשראי החוץ בנקאי וכזכיין של וויוורק להשכרת חללי עבודה. החברה תנסה לגייס בהנפקה 800 מיליון שקל, לפי שווי 3.5-3 מיליארד שקל, על בסיס דוחות 2024 - ביום ראשון הקרוב תצא אמפא לרוד שואו מול המוסדיים.
היקף הנכסים של החברה עמד בסוף 2024 על 7.27 מיליארד שקל וסך ההתחייבויות על 4.6 מיליארד שקל. ארבעת המשתכרים הבכירים בחברה הם גם חלק מבעלי השליטה - שלומי פוגל יו"ר הקבוצה, טולי צדר ושוקי וולף וכן אבי חורמרו שמכהן כיו"ר אמפא נדל"ן.
כל אחד מהם קיבל למעשה יותר מ-10% מההכנסות השנתיות: עלות העסקתו של פוגל עמדה על 7.87 מיליון שקל; וולף – 7.93 מיליון שקל; צדר - 7.82 מיליון שקל; חורמרו - 7.86 מיליון שקל. השכר ארבעת בעלי השליטה כלל ב-2024 בונוס מיוחד - החל מהשנה יקבלו כל אחד מהם דמי ניהול של 1.2 מיליון שקל בשנה - פוגל יקבל דמי ניהול של 2.4 מיליון שקל. המנכ"ל זוהר לוי נהנה ב-2024 משכר בעלות של 3.9 מיליון שקל
החברה מציינת כי לא קבעה עדיין את ייעוד התמורה בהנפקה אך חלק ממנו (76 מיליון שקל) מיועד לרכישת אחזקות של בעלי מניות מיעוט בחברות בנות; סכום של 23 מיליון שקל מיועד למענקים לנושאי משרה שחלקם הם בעלי השליטה.
בסוף 2023 חילקה החברה דיבידנד של 62 מיליון שקל לבעלי המניות ובסוף 2024 עמד הדיבידנד על 59.8 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה עמד בסוף 2024 על 2.03 מיליארד שקל. בקופתה 120 מיליון שקל במזומנים, והיקף החוב הפיננסי - 2.1 מיליארד שקל.
בעלי המניות
אמפא מוחזקת בחלקים שווים על ידי שתי קבוצות: משפחת נקש עם 50% באמצעות 14 בני הדור השני; קבוצת שלומי פוגל באמצעות חברת ניוקו שמחזיקה ב-50% האחרים וכוללת את פוגל, צדר, וולף, ומשקיע אלמוני מארה"ב בשם איבור יצחק ברכה.
חורמרו שהקים את הפעילות של משפחת נקש בארץ ומסוכסך עם אבי נקש, אחד משלושת האחים, מחזיק ב-2% ממניות אמפא, באמצעות אחזקה של 4% ממניות ניוקו - שבאמצעותה כאמור מחזיקים האחרים בחברה. שווי המניות יעמוד לפחות על 60 מיליון שקל בהנחה שאמפא תונפק לפי 3 מיליארד שקל לפני הכסף. דירקטוריון החברה אישר תוכנית תגמול הוני הכולל אופציות למנהלים בסוף 2024..
פעילויות מוחזקות
תיק האשראי של אמפא קפיטל, זרוע האשראי החוץ בנקאי של החברה, עומד על 2.7 מיליארד שקל - הרווח הנקי שלה ב-2024 עמד על 60 מיליון שקל, והונה העצמי על 460 מיליון שקל. 1.2 מיליארד שקל מהתיק הוא אשראי לנדל"ן ו-1.1 מיליארד לעסקים אחרים.
אמפא מפעילה 14 אתרים של חללי עבודה בהיקף 100 אלף מ"ר, כזכיינית של וויוורק בישראל. הכנסות אמפא מהפעילות עמדו בשנת 2024 על 280 מיליון שקל והרווח התפעולי על 31.8 מיליון שקל. שיעור התפוסה בחללי העבודה האמורים עומד על 80%; אמפא קיבלה ב-2024 זכיונות נוספים לוויוורק, בסרביה, ברומניה ובהונגריה.
הקבוצה פעילה גם בתחום הבנייה למגורים - הונה העצמי של חברת המגורים עמד בסוף 2024 על 154 מיליון שקל.
