S&P 500 ננעל בשיא כל הזמנים; ורינט הישראלית זינקה ביותר מ-15%
מדד דאו ג'ונס ננעל ביציבות, S&P 500 טיפס ב-0.5% לשיא חדש זו הפעם השישית השנה, ונאסד"ק עלה ב-0.9%; בלומברג דיווח שקרן ההשקעות תומא בראבו מנהלת מגעים לרכישת ורינט; נייקי עלתה ב-4.1% אחרי שטראמפ הודיע על הסכם סחר עם וייטנאם; זהו יום המסחר המלא האחרון השבוע - מחר צפויה נעילה מוקדמת וביום שישי השווקים סגורים בשל חופשת 4 ביולי
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
20:25 - וול סטריט ננעלה בירוק: המדדים המובילים ננעלו הערב (ד') בעליות שערים: מדד דאו ג'ונס ננעל ביציבות, S&P 500 טיפס ב-S&P 500 לשיא כל הזמנים בפעם השישית השנה, ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.9%. בלטה במסחר: חברת התוכנה הישראלית ורינט, על רקע המגעים לרכישתה על ידי תומא בראבו. מניית החברה זינקה ב-15.4% בבורסת נאסד"ק. נייקי עלתה ב-4.1% אחרי שטראמפ הודיע על חתימת הסכם הסחר עם וייטנאם. עוד בלטו: אנבידיה שעלתה ב-2.6%, אינטל שאיבדה 4.3%, טסלה שקפצה ב-5%, ואפל שהוסיפה לערכה 2.2%. תשואות אגרות החוב האמריקאיות לשנתיים ולעשר שנים זינקו ל-3.79% ו-4.29%, בהתאמה - רמתם הגבוהה זה שבוע ימים.
20:25 - ורינט מזנקת: חברת התוכנה הישראלית קופצת ב-11.6% בבורסת נאסד"ק, על רקע דיווח בבלומברג אמש שלפיו קרן ההשקעות תומא בראבו במשא ומתן לרכוש את ורינט. עדיין לא ידוע באיזה שווי מדובר ושני הצדדים לא מתייחסים לפרסומים בנושא. מתחילת השנה מציגה מניית ורינט תשואת חסר משמעותית עם נפילה של 32% שהביאה אותה לשווי שוק של 1.1 מיליארד דולר בלבד.
20:15 - שיא חדש בוול סטריט: מדד S&P 500 מטפס ב-0.3% לשיא כל הזמנים, לאחר שטראמפ הודיע על הסכם הסחר בין ארה"ב לווייטנאם.
18:00 - טראמפ הודיע על הסכם סחר עם וייטנאם: נשיא ארה"ב הודיע על הסכם סחר חדש בין ארה"ב לוייטנאם, שלפיו תשלם וייטנאם מכסים של 20% על ייצוא ישיר לארה"ב ו-40% על העברת סחורות דרך שטחה.
בתמורה, תפתח המדינה את שוקיה בפני סחורות אמריקאיות ללא מכסים. טראמפ תיאר את ההסכם כ"משמעותי" וציין כי רכבי SUV אמריקאיים עשויים להשתלב היטב בשוק הווייטנאמי.
ההסכם נחתם לאחר שיחה עם מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית בוייטנאם, ופורסם לקראת תום הקפאה בת 90 יום של המכסים ההדדיים. עד כה עמדו המכסים האמריקאיים על ייבוא מווייטנאם על 46%.
מניות נייקי ולולולמון - שמייצרות חלק ממוצריהן בוויטנאם - מגיבות בעליות של 1.6% ו-0.2%.
בשנת 2024 הפיסקלית, וייטנאם הפכה לארץ הייצור הגדולה ביותר של נייקי, עם ייצור 50% מהנעליים שלה ו-28% מההלבשה. לולולמון מייצרת 40% מהמוצרים שלה בווייטנאם, והזהירה בחודש שעבר שתאלץ להעלות מחירים בשל מלחמת הסחר.
16:30 - תנועות קלות בוול סטריט: הבורסות בניו יורק פותחות את היום ביציבות יחסית, למרות שדוח התעסוקה של ADP הראה ירידה מפתיעה במספר המשרות במגזר הפרטי ביוני, מה שמגביר את החששות בנוגע לכלכלה האמריקאית.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק נע סביב רמת הפתיחה.
טסלה מתחזקת ב-2.3% למרות שדיווחה על ירידה חדה מהצפוי במסירות הרכבים ברבעון השני.
16:10 - טסלה מתחזקת אחרי פרסום נתוני מסירות: יצרנית הרכב החשמלי קופצת ב-5.9% בטרום המסחר לאחר שדיווחה על מסירת 384,122 רכבים ברבעון השני של 2025. מדובר בירידה של 14% לעומת הרבעון המקביל, וכן ירידה רבעונית שנייה ברציפות. אנליסטים בשוק ציפו לירידה מתונה יותר ולמסירת 387 אלף מכוניות.
15:30 - חברות פרטיות צמצמו משרות ביוני, לראשונה זה יותר משנתיים: דוח התעסוקה הפרטי של חברת ADP הראה ירידה של 33 אלף משרות בשוק האמריקאי בחודש יוני - ירידה ראשונה מאז מרץ 2023.
לפי ADP, מלחמות הסחר של ארה"ב יצרו "היסוס בגיוס עובדים ואי רצון להחליף עובדים שעוזבים". כלכלנים בשוק ציפו לתוספת של 99 אלף משרות, אחרי עלייה של 29 אלף משרות בחודש מאי.
דוח התעסוקה של ADP מתפרסם יומיים לפני דוח התעסוקה הרשמי של ארה"ב, ונחשב ללא מדויק.
14:00 - רגיעה בחוזים בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק ללא שינוי.
המשקיעים ממתינים בעיקר לשלושה אירועים מרכזיים: דוח המסירות הרבעוני של טסלה; סקר התעסוקה של ADP שיתפרסם היום ב-15:15; דוח התעסוקה החודשי של יוני שיתפרסם מחר.
זהו יום המסחר המלא האחרון של השבוע - מחר צפויה נעילה מוקדמת, ב-13:00 שעון ניו יורק - לקראת ערב חג העצמאות - וביום שישי, חגיגות 4 ביולי, הבורסות יהיו סגורות.
13:30 - שר האוצר סקוט בסנט עם תחזית ריבית: "לדעתי הפד יוריד את הריבית לראשונה בישיבה של ספטמבר. אני חושב שהתנאי שלהם הוא שהמכסים לא יהיו אינפלציוניים. אם הם הולכים לפי התנאי הזה לדעתי הם יכולים להוריד אותה מוקדם יותר, אבל בוודאות בספטמבר. אני לא מסכים עם התנאי הזה,אבל אם זה מה שהם הולכים עליו אז בטח, למה לא בסתיו?".
12:20 - ממתינים לדוח: טסלה עולה ב-1% בטרום, לאחר נפילה של 5.3% אתמול, ולקראת פרסום נתוני המכירות שלה ברבעון השני.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, קוספי ירד ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.1%, האנג סנג עלה ב-0.6%.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס ופוטסי עולים ב-0.1%, קאק עולה ב-0.3%; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.
ברקליס עולה ב-1.8% בלונדון, סוסייטה ג'נרל עולה בשיעור דומה בפריז, דויטשה בנק מתחזק ב-1.6% בפרנקפורט, UBS מטפס ב-1.7% בציריך, בנקו סנטנדר מתחזק ב-2.5% במדריד.
ענקיות האנרגיה של (Shell) וטוטאל עולות ב-1%, BP מתחזקת ב-2%. בקצוות בדאקס: יצרנית הרכב BMW עולה ב-2.5% בראש, קמעונאית האופנה אונליין זלנדו יורדת ב-2% בתחתית.
6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר הנעילה המעורבת אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק ירד ב-0.8%, S&P 500 ירד ב-0.1%). מדד ניקיי יורד ב-1%, האנג סנג עולה ב-0.6%, שנגחאי יציב, קוספי יורד ב-1.2%.
הבורסה בסינגפור עולה ב-0.4% לשיא חדש 4,005.39 נקודות (השיא הקודם נרשם ב-28 במרץ השנה). ב-UBS העלו את ההמלצה על שוק המניות הסינגפור ל"אטרקטיבי". "השוק מציע הגנה של מקלט בטוח בתקופה של אי וודאות גיאופוליטית, ונתמך על ידי שער חליפין יציב, מדיניות דיבידנדים נדיבה ותחזיות רווח יציבות".
יצרנית השבבים רנסאס (Renesas Electronics) עולה ב-3.4% בפסגת מדד ניקיי. חברת הצעצועים,' הקלפים, הגיימינג והאנימה קונאמי (Konami) נופלת ב-6.5% בתחתית המדד. ירידה חזקה של 3% גם בענקית הגיימינג נינטנדו.
את מדד האנג סנג מובילות חברות הקזינו והמלונאות של מקאו, גלקסי אנטרטיימנט קופצת ב-6.6% וסנדס צ'יינה עולה ב-6.2% - לאחר שהודיעו על צמיחה של 19% בהכנסות ביוני. סוגרת אותו יצרנית המכוניות החשמליות לי אוטו שמאבדת 3.5%.
חברת החשמל הגדולה ביותר בקוריאה KEPCO - בשמה המלא Korea Electric Power Corporation - נופלת ב-7.8% בתחתית קוספי. מובילה אותו חברת הפארמה סלטריון (Celltrion) שמטפסת ב-5.4%.
פאוול: המכסים עוצרים אותנו
יו"ר הפד ג'רום פאוול חזר אתמול על העמדה שהציג בשבוע שעבר בקונגרס, ואישר כי הבנק המרכזי היה מוריד את הריבית אלמלא מדיניות המכסים של הנשיא טראמפ. זאת בשל ההשפעה האינפלציונית הפוטנציאלית שלהם.
"עברנו למדיניות של המתנה כשראינו את היקף המכסים שעל הפרק, אלה הובילו לעלייה בכל תחזיות האינפלציה של ארה"ב", אמר פאוול בכנס של הבנק המרכזי האירופי בפורטוגל.
ריבית הפד עומדת מדצמבר על 4.5% והשוק מציב סיכוי של 76% שהיא תישאר ללא שינוי גם בהודעת הפד הקרובה, של 30 ביולי. כשנשאל אם אכן כך יהיה אמר פאוול: "אני לא יכול לדעת".
הוא הוסיף: "ההחלטה תהיה תלויה בנתונים ובאופן שבו הם משתנים, אנחנו מחליטים מפגישה לפגישה, אני לא מוריד אף אפשרות מהשולחן ולא מציב אף אפשרות על השולחן".
